logo

Τον Ιούλιο του 2017, ο οργανισμός μάρκετινγκ DISCOVERY Research Group ολοκλήρωσε μελέτη σχετικά με την αγορά οδικών εμπορευματικών μεταφορών στη Ρωσία.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των αναλυτών της DISCOVERY Research Group, ο συνολικός όγκος των μεταφορών φορτίου από όλους τους τρόπους μεταφοράς στη Ρωσία το 2016 ανήλθε σε περισσότερους από 10,66 δισεκατομμύρια τόνους, δηλαδή 1,4% περισσότερο από ό, τι το 2015

Ο μεγαλύτερος όγκος κυκλοφορίας το 2016 αντιστοιχούσε στις οδικές μεταφορές - 5,14 δισ. Τόνους. Επιπλέον, ο σιδηρόδρομος γενικής και βιομηχανικής χρήσης ακολούθησε μεγάλο περιθώριο - 1,227 και 3,073 δισ. Τόνοι, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών, το 2016, ο κύκλος εργασιών φορτίου στη Ρωσία ανήλθε σε 5213,1 δισεκατομμύρια τόννο-χλμ., Δηλαδή 1,8% περισσότερο από ό, τι το 2015

Το 2016, ο όγκος των εμπορευματικών μεταφορών με αυτοκίνητα ανήλθε σε 5.138 δισεκατομμύρια τόνους, ήτοι κατά 1,9% περισσότερο από ό, τι το 2015. Το 2015, ο αριθμός αυτός ανήλθε σε 5,041 δισεκατομμύρια τόνους.

Το 2016, ο κύκλος εργασιών από τις οδικές μεταφορές ανερχόταν σε 234,47 δισεκατομμύρια τόννο-χιλιόμετρα, δηλαδή 0,8% περισσότερο από ό, τι το 2015. Το 2015, ο αριθμός αυτός ήταν 232,55 δισεκατομμύρια τόννο-χιλιόμετρα.

Οι εμπορικές οδικές μεταφορές το 2016 ανήλθαν σε 1.546 δισεκατομμύρια τόνους. Το 2016, ο εμπορικός κύκλος εργασιών των οδικών μεταφορών ήταν 123,1 δισεκατομμύρια τόννοι-χλμ.

Ο υψηλότερος δείκτης του δασμολογικού δείκτη το 2016 καταγράφηκε τον Ιανουάριο - 102,21% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2015. Το 2017, ο δείκτης είχε επίσης την υψηλότερη αξία τον Ιανουάριο. Ανήλθε σε 102,18%.

Το 2015, 5.041 δισεκατομμύρια τόνοι φορτίου μεταφέρθηκαν οδικώς από όλους τους οργανισμούς. Το 2014, ο αριθμός αυτός ανήλθε σε 5.417 δισεκατομμύρια τόνους.

Το 2015, η περιφέρεια Tyumen (συμπεριλαμβανομένων των αυτόνομων περιοχών) είναι κατά πρώτο λόγο όσον αφορά τη μεταφορά εμπορευμάτων - 341,92 εκατομμύρια τόνους φορτίου.

Επισκόπηση αγοράς εμπορευματικών μεταφορών - 2015: στατιστικές και τάσεις

Για τον κλάδο των μεταφορών το 2015 δεν ήταν εύκολο έτος - οι κυρώσεις, οι αυξήσεις των φόρων, η πτώση του εξωτερικού εμπορίου και η ζήτηση των καταναλωτών οδήγησαν σε σημαντικές αλλαγές στην αγορά - στις νέες οικονομικές συνθήκες, οι εταιρείες έπρεπε να επιλέξουν όχι μόνο νέες γραμμές αλλά και εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς. Σήμερα, οι περισσότεροι ειδικοί σημειώνουν ότι ο κλάδος έχει ήδη ξεκινήσει μια σοβαρή κρίση, και αυτό επιβεβαιώνεται από τα στατιστικά στοιχεία.

Σύμφωνα με τη Rosstat, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ο κύκλος εργασιών του φορτίου παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος, παρά τη θετική δυναμική του εξωτερικού εμπορίου. Τον Ιανουάριο-Δεκέμβριο του 2015, αυξήθηκε ακόμη κατά 0,5% και ανήλθε σε 5089,6 δισεκατομμύρια τόννο-χιλιόμετρα. Ωστόσο, αυτά τα σταθερά δεδομένα καλύπτονται από μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση: κατά την ίδια περίοδο παρατηρήθηκε ετήσια μείωση του όγκου του μεταφερόμενου φορτίου. Εάν το 2012, 8,5 εκατομμύρια τόνοι μεταφέρθηκαν, το 2015, λιγότερο από 7,5 εκατομμύρια τόνους. Την ίδια στιγμή, η πτώση σε σχέση με πέρυσι ήταν πάνω από 5%.

Σήμερα, οι εταιρείες φορτηγών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της φόρτωσης, χάνουν το μερίδιο αγοράς τους, ενώ οι ναυτιλιακές και οι σιδηροδρομικές μεταφορές αυξάνονται. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, φυσικά, τόσο οι εισαγωγές όσο και οι εξαγωγές των περισσότερων καταναλωτικών αγαθών έχουν μειωθεί σημαντικά, δηλαδή μεταφέρθηκαν οδικώς. Οι εισαγωγές τροφίμων, μηχανημάτων, οικιακών χημικών μειώθηκαν αρκετές φορές. Ταυτόχρονα, λόγω της χαμηλής συναλλαγματικής ισοτιμίας του ρουβλίου, η Ρωσία αύξησε τις εξαγωγές πολλών εμπορευμάτων - πετρελαίου, φυσικού αερίου, σιτηρών, μετάλλων, τα οποία μεταφέρονται στο εξωτερικό μέσω θαλάσσης και άλλων μέσων μεταφοράς. Οι κυρώσεις και ο εμπάργκο των τροφίμων διαδραμάτισαν επίσης ρόλο: με τη μείωση του εμπορίου με την Ευρώπη, το μερίδιο των χωρών στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού αυξήθηκε, τα οποία από την άποψη της εφοδιαστικής συνδέονται περισσότερο με άλλες μεθόδους παράδοσης φορτίου.

Τελικά, ο όγκος των οδικών μεταφορών μειώθηκε κατά 7% σε 5 δισεκατομμύρια τόνους, ενώ παράλληλα με τη θάλασσα αυξήθηκε κατά 15% σε 18,3 εκατομμύρια τόνους. Παράλληλα, ο όγκος της φόρτωσης στη σιδηροδρομική, εσωτερική πλωτή, αεροπορική και αγωγού μεταφορά παρέμεινε αμετάβλητος.

Ο όγκος των οδικών μεταφορών μειώθηκε κατά 12% τον περασμένο Ιανουάριο, όταν ο εξωτερικός κύκλος εργασιών της Ρωσίας υποχώρησε κατά 34%. Η υποτίμηση του ρουβλίου βοήθησε εν μέρει τους ρώσους μεταφορείς - μέχρι το τέλος του έτους, οι εγχώριοι εξαγωγείς αύξησαν σημαντικά τον όγκο των παραδόσεων μεμονωμένων προϊόντων, αλλά δεν κατόρθωσαν να διορθώσουν την κατάσταση στη βιομηχανία - η ζήτηση για τις υπηρεσίες τους μειώθηκε και η μείωση του όγκου των εμπορευμάτων παρατηρήθηκε μηνιαίως.

Οι μεταφορείς αυτοκινήτων αντιμετώπιζαν άλλα προβλήματα: το κόστος των υπηρεσιών μεταφοράς, τα καύσιμα και οι πληρωμές μισθωμάτων αυξήθηκαν, ενώ τα υψηλά επιτόκια των δανείων συνέχισαν να στραγγαλίζουν την επιχείρηση. Δεν προστέθηκε αισιοδοξία και αυξημένα τιμολόγια για το κύτος και το CTP.

Ωστόσο, οι οικονομικές δυσκολίες σε σχέση με τη «φροντίδα και υποστήριξη» που παρέσχε το κράτος μας στους μεταφορείς.

Στις αρχές του 2015 δεν λύθηκε το πρόβλημα με τα βιβλία TIR - οι τελωνειακές αρχές περιορίστηκαν τη χρήση τους στη Ρωσία, με αποτέλεσμα σχεδόν ολόκληρη η ροή διέλευσης να επικεντρωνόταν σε ένα στενό διάδρομο στη Βορειοδυτική Ομοσπονδιακή Περιφέρεια. Ως εκ τούτου, η διαμετακόμιση μέσω της Ρωσίας έγινε ακόμη λιγότερο ελκυστική από πριν και η μείωση του εμπορίου με τις χώρες της ΕΕ έπληξε τελικά τις δυσκολότερες για τις εταιρείες αυτής της περιοχής. Τον Ιανουάριο-Οκτώβριο του 2015, ο όγκος των οδικών εμπορευματικών μεταφορών από την Ευρώπη προς τη Ρωσία μειώθηκε κατά 34%.

Επίσης κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, εκτελέστηκε ενεργά η εντολή του Υπουργείου Μεταφορών της 21ης ​​Αυγούστου 2013 αρ. 273 "για την έγκριση της διαδικασίας εξοπλισμού οχημάτων με ταχογράφους". Αυτές οι συσκευές όχι μόνο χρειάζονταν να εγκαθίστανται σε όλα τα οχήματα με δικά τους έξοδα, αλλά και να συντηρούνται τακτικά.

Μέχρι το τέλος του έτους, το κράτος αποφάσισε να τελειώσει τελικά τη βιομηχανία και εισήγαγε ένα ναύλο για βαρέα φορτηγά σε ομοσπονδιακούς δρόμους - το λεγόμενο σύστημα "Πλάτωνας". Ο ναύλος ήταν 1,53 ρούβλια ανά 1 χλμ. Για τους περισσότερους μεταφορείς, αυτό έχει οδηγήσει σε πολλαπλή αύξηση του κόστους - για παράδειγμα, ο Danon σημειώνει ότι το κόστος μεταφοράς του έχει διπλασιαστεί. Πολλές μικρές επιχειρήσεις αναγκάζονται πλέον να εγκαταλείψουν την αγορά - οι πληρωμές υπερβαίνουν τα μηνιαία κέρδη τους.

Αν και οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εισαγωγή του Πλάτων θα προκαλέσει τελικά αύξηση των τιμών καταναλωτή, οι οδικοί μεταφορείς δεν μπορούν να μεταφέρουν το αυξημένο κόστος εξ ολοκλήρου στους πελάτες τους - λόγω της πτώσης της ζήτησης, οι εταιρείες απλά δεν είναι σε θέση να αυξήσουν τα τιμολόγια και αναγκάζονται να εργάζονται με ζημία. Σύμφωνα με τη Rosstat, τα τιμολόγια για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές παρουσίασαν την αμελητέα αύξηση σε σύγκριση με άλλα είδη μεταφορών - κατά τη διάρκεια του έτους αυξήθηκαν μόνο κατά 6%, ενώ η συνολική αύξηση των τιμολογίων ήταν 11,5%.

Παρά το γεγονός ότι οι οδικές μεταφορές είναι πολύ πιο βολικές από την άποψη της εφοδιαστικής και των χρόνων παράδοσης, οι οικονομικοί παράγοντες και τα διοικητικά εμπόδια έχουν οδηγήσει στο γεγονός ότι μέχρι το τέλος του έτους η εμπορευματική κίνηση έχει μετατοπιστεί ολοένα και περισσότερο στη σιδηροδρομική γραμμή. Μετά την εισαγωγή του συστήματος Platon το Νοέμβριο, ο όγκος της σιδηροδρομικής κίνησης τον Δεκέμβριο αυξήθηκε κατά 1%, ενώ στους υπόλοιπους μήνες δεν ξεπέρασε τα στοιχεία του περασμένου έτους.

Παρ 'όλα αυτά, δεν είναι όλα έτοιμα να μεταφερθούν σήμερα στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Για τους ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων αγαθών, η σιδηροδρομική μεταφορά εξακολουθεί να είναι ασύμφορη: η αρχή της παράδοσης από πόρτα σε πόρτα δεν λειτουργεί, είναι πιο δύσκολο να προγραμματιστούν οι παραδόσεις, είναι απαραίτητο να επιβαρυνθεί το πρόσθετο κόστος που συνδέεται με τη φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων. Οι συμμετέχοντες στην αγορά σταματούν επίσης με έντονα αυξημένα τιμολόγια - στις αρχές του 2015 αυξήθηκαν κατά 10% για όλες τις μεταφορές των ρωσικών σιδηροδρόμων και, επιπλέον, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τελωνείων καθόρισε τη μέγιστη επιτρεπτή απόκλιση από αυτήν. Ως αποτέλεσμα, η RZD εισήγαγε πρόσθετη επιβάρυνση στο τιμολόγιο 13,4% για τη μεταφορά ορισμένων εξαγόμενων εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βασικών αγαθών όπως το πετρέλαιο και τα προϊόντα πετρελαίου, τα σιτηρά και τα μεταλλικά προϊόντα. Μετά από αυτές τις μεταρρυθμίσεις, η ζήτηση για σιδηροδρομική κυκλοφορία μειώθηκε - αυτό γίνεται σαφέστερα από την άποψη του πρώτου εξαμήνου του έτους. Επιπλέον, μεμονωμένες επιχειρήσεις, οι δραστηριότητες των οποίων συνδέονται στενά με τις μεταφορές, προτιμούσαν να μειώσουν συνολικά την παραγωγή, ιδίως ενόψει της υποχώρησης της ζήτησης από την Κίνα. Έτσι, παρά την αύξηση των φυσικών όγκων εξαγωγών, μειώθηκε ο όγκος των σιδηροδρομικών μεταφορών πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου (-2%), των δομικών υλικών (-7,3%), του τσιμέντου (-20%), των σιδηρούχων μετάλλων (-11%).

Κατά μέσο όρο, σύμφωνα με την Rosstat, τα τιμολόγια αυξήθηκαν κατά 12,9%. Την ίδια στιγμή, τα κέρδη των ρωσικών σιδηροδρόμων κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους έχει αυξηθεί οκτώ φορές - έως και 18,26 δισεκατομμύρια ρούβλια. Το 2016 προβλέπεται να αυξηθούν τα τιμολόγια κατά 9% και, τέλος, θα επηρεάσουν και τους καταναλωτές.

Η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη στις θαλάσσιες μεταφορές · το 2015 ο όγκος των θαλάσσιων εμπορευματικών μεταφορών ανήλθε σε 18,3 εκατομμύρια τόνους, σημειώνοντας αύξηση 15% σε σχέση με πέρυσι. Η αύξηση υπαγορεύεται κυρίως από λόγους εξωτερικού εμπορίου - οι φυσικοί όγκοι των εξαγωγών αγαθών που παραδόθηκαν στις χώρες της Ασίας αυξήθηκαν, γεγονός που μπορεί να φανεί σαφώς από το φθινόπωρο του 2015. Τον Δεκέμβριο, ο όγκος της κυκλοφορίας αυξήθηκε κατά 62% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Μαζί με την αύξηση του όγκου των θαλάσσιων μεταφορών, ο κύκλος εργασιών των λιμένων αυξήθηκε επίσης - τον Ιανουάριο-Δεκέμβριο ανήλθε σε 676,7 εκατομμύρια τόνους, το οποίο είναι 5,7% υψηλότερο από την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Ταυτόχρονα, τα εμπορεύματα κατά την εξαγωγή εμφάνισαν τη μεγαλύτερη αύξηση - 539,1 εκατ. Τόνους (+ 7,7%). Υπήρξε αυξημένη μεταφόρτωση άνθρακα (+ 6%), σιτηρά (+ 15,1%), σιδηρούχων μετάλλων (+ 12,2%), φορτίου ξυλείας (+ 10,7%).

Την ίδια στιγμή, οι καλύτερες δυναμικές έδειξαν οι λιμένες της λεκάνης Αζοφικής-Μαύρης Θάλασσας (+ 10,2%), καθώς και η Άπω Ανατολή (+ 5,2%). Επικεντρώθηκαν στις κυριότερες εξαγωγικές ροές εγχώριων βασικών προϊόντων στο εξωτερικό.

Λόγω του υψηλού κόστους μεταφοράς των οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών, όλο και περισσότερες εταιρείες προτιμούν νέους τρόπους μεταφοράς εμπορευμάτων. Η μεταφορά εμπορευμάτων με πλοίο σχεδόν διπλασιάστηκε και ο κύκλος εργασιών των ενδομεταφορών αυξήθηκε κατά 15,6% σε 56,1 εκατ. Τόνους. Παρά τα έργα για την ανάπτυξη των λιμενικών και σιδηροδρομικών υποδομών, η δημιουργία δρόμων πρόσβασης και τερματικών σταθμών, η χρήση των οδικών μεταφορών και η μεταφόρτωση των εμπορευμάτων σε πλοία, παραμένει προτεραιότητα. Η παράδοση φορτίων σε οδικούς λιμένες αυξήθηκε κατά 12,3% σε 54,2 εκατ. Τόνους.

Η μεταφορά ποταμών δεν έχει γίνει ακόμα μια δημοφιλής εναλλακτική λύση για τους μεταφορείς. Τα φορτία χύδην και τα ορυκτά μεταφέρονται κυρίως σε ποτάμια στη Ρωσία, ενώ οι επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση στις μεταφορές από την πλωτή οδό μεταφέρουν εμπορεύματα. Ωστόσο, ακόμη και εδώ, υπήρξαν μετατοπίσεις - ο όγκος των αποστολών από τους λιμένες στις εσωτερικές πλωτές οδούς αυξήθηκε 2,5 φορές σε 346 χιλιάδες τόνους, ενώ τα ξηρά φορτία - σχεδόν πέντε φορές. Η υποτίμηση του ρουβλίου κατέστησε πολύ πιο ακριβά την αγορά εισαγόμενων αγαθών και οι αποταμιεύσεις ανάγκασαν τους εμπόρους να επιλέξουν ένα φθηνότερο τρόπο μεταφοράς σε μεγάλες αποστάσεις.

Ο όγκος των αερομεταφορών στη Ρωσία είναι μικρός - σύμφωνα με την Rosstat, το 2015 μεταφέρθηκαν μόνο 1,1 εκατομμύρια τόνοι φορτίου. Οι αεροπορικές μεταφορές στη Ρωσία λαμβάνουν κυρίως τα εμπορεύματα που αποστέλλονται στο διεθνές ταχυδρομείο: συσκευές, είδη ένδυσης, έντυπα προϊόντα, τρόφιμα και άλλα καταναλωτικά αγαθά. Το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς καταλαμβάνεται από αγαθά που εισάγονται από χώρες του εξωτερικού. Το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο όγκος της κυκλοφορίας αυξήθηκε σταθερά σε σύγκριση με πέρυσι, αλλά η περαιτέρω εξασθένιση του ρουβλίου από τον Αύγουστο οδήγησε σε μείωση των αγορών ξένων αγαθών και, ως εκ τούτου, στον όγκο της εναέριας κυκλοφορίας εμπορευμάτων.

Σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Οργανισμό Αεροπορικών Μεταφορών, ο όγκος των διεθνών εμπορευματικών μεταφορών μειώθηκε κατά 8,7%, ενώ οι εγχώριες εμπορευματικές μεταφορές - κατά 14,2%. Ωστόσο, η πραγματική κλίμακα της πτώσης είναι πολύ μεγαλύτερη - το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς φορτίου απασχολείται από την Airbridgecargo, η οποία αντιπροσωπεύει το 58% του συνολικού όγκου του μεταφερόμενου φορτίου. Ταυτόχρονα, η εταιρεία εκτελεί κυρίως διεθνείς μεταφορές και το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου της φτάνει στη Ρωσία μόνο κατά τη διάρκεια ενδιάμεσης προσγείωσης. Παρόμοια κατάσταση παρατηρείται και στην Aeroflot και σε ορισμένες άλλες εταιρείες. Οι μεταφορές διαμετακόμισης, οι οποίες έχουν φανεί ανάπτυξη φέτος, θεωρούνται από τους στατιστικούς φορείς ως διεθνείς, αλλά δεν συνδέονται με την παραγωγή ή τις τιμές.

Οι διεθνείς κυρώσεις, οι αυξανόμενες τιμές των καυσίμων και η αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης του στόλου των αεροσκαφών οδήγησαν επίσης σε αύξηση του κόστους λόγω της πτώσης της ζήτησης και μετά την έξοδο από την αγορά για το Transaero, πολλοί προορισμοί δεν έχουν ακόμη κλείσει από άλλους μεταφορείς..

Έτσι, σήμερα, η μείωση των εξωτερικών εμπορικών ροών επηρέασε δυσμενώς την αγορά εμπορευματικών μεταφορών και η υποτίμηση του ρουβλίου και η πτώση των τιμών του πετρελαίου οδήγησαν σε αύξηση του κόστους όχι μόνο για μεμονωμένες εταιρείες αλλά και για ολόκληρες βιομηχανίες. Σήμερα, σημειώθηκε μείωση των επενδύσεων και πάγωμα των κατασκευών. Ταυτόχρονα, το κράτος εξακολουθεί να σφίγγει τις βίδες και να αυξάνει τους φόρους, χωρίς να αφήνει στην αγορά ευκαιρίες ανάπτυξης.

Αξιολόγηση των μεγαλύτερων εταιρειών μεταφορών και εφοδιαστικής στη Ρωσία

Τατιάνα Λοπατίνα *, Ιρίνα Περέννεβα **

** Εκτελεστικός διευθυντής του περιοδικού Expert Ural (Ekaterinburg)

Το επίπεδο του κόστους εφοδιαστικής στο συγκρότημα παραγωγής της Ρωσίας είναι ένα από τα υψηλότερα στον κόσμο. Το συνολικό κόστος εξωτερικών και εσωτερικών μεταφορών και υλικοτεχνικής υποστήριξης ανέρχεται σε περίπου 20% του ΑΕΠ, ενώ στην Κίνα και στην Ευρώπη - 7-8%, έδειξε μια κοινή μελέτη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας και του BCG που πραγματοποιήθηκε το 2014. Σύμφωνα με τον Sergey Eliseev από την Ρωσική Ανοικτή Ακαδημία Μεταφορών, το μερίδιο του κόστους μεταφοράς στο τελικό κόστος των σιδηροδρομικών εμπορευμάτων έφτασε το 70%.

Η ρωσική επιχείρηση χρησιμοποιείται για να ακολουθήσει την αρχή του "έχετε όλοι σας". Συμπεριλαμβάνονται φορτάμαξες, λιμάνια, αυτοκίνητα. Αυτό το χαρακτηριστικό της επιχειρηματικής κουλτούρας συνδέεται με τη χαμηλή εμπιστοσύνη στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ως εκ τούτου, έχουμε αναπτύξει ένα μοντέλο εσωτερικής εφοδιαστικής, όταν οι εισερχόμενες και εξερχόμενες ροές εφοδιαστικής παρέχονται από τα εσωτερικά τμήματα των επιχειρήσεων (1PL - αυτόνομη εφοδιαστική). Οι σοβαροί παίκτες, οι οποίοι εξαρτώνται από την ποιότητα της παράδοσης και της αποθήκευσης των εμπορευμάτων, επενδύθηκαν αρχικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, ο έμπορος λιανικής πώλησης Magnit δημιούργησε ένα στόλο αυτοκινήτων, του οποίου οι ικανότητες είναι αρκετές φορές μεγαλύτερες από αυτές των γνωστών εταιρειών φορτηγών.

Εν τω μεταξύ, η παγκόσμια εμπειρία δείχνει: η μεταφορά αυτού του τύπου υπηρεσίας σε επαγγελματικές οργανώσεις που γνωρίζουν πώς να παραδίδουν καλύτερα και να αποθηκεύουν αγαθά, προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες βελτιστοποίησης. Δεν είναι τυχαίο ότι το μερίδιο της εξωτερικής ανάθεσης υπηρεσιών μεταφορών και υλικοτεχνικής υποστήριξης στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι περίπου 80%, στην Ευρώπη - περισσότερο από 64%.

Ορισμένες εταιρείες άρχισαν να διερευνούν τις δυνατότητες της εξωτερικής ανάθεσης εφοδιαστικής με εμάς. Στην VimpelCom, για παράδειγμα, εκτιμάται ότι η μεταφορά αποθηκών και η μεταφορά εμπορευμάτων σε έναν εξωτερικό ανάδοχο μπορεί να εξοικονομήσει έως και 30% του συνολικού κόστους εφοδιαστικής.

Η σιδηροδρομική μεταφορά είναι κάπως απλούστερη: ο τομέας αυτός έχει υψηλό βαθμό συγκέντρωσης. Όμως, η αγορά φορτηγών αντιπροσωπεύεται από πολλούς χιλιάδες ισχυρούς στρατού μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, συχνά χωρίς να αποκαλύπτουν πληροφορίες για τον εαυτό τους και μερικές φορές ακόμη και χωρίς χώρους. Η έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τους συμμετέχοντες στην αγορά αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη.

Το "Expert" του Αναλυτικού Κέντρου και η Media Expert αποφάσισαν να διεξαγάγουν μελέτη αγοράς των υπηρεσιών μεταφορών και εφοδιαστικής και να αποτελέσουν την πρώτη αξιολόγηση των μεγαλύτερων εταιρειών μεταφορών και εφοδιαστικής στη Ρωσία.

Πάμε, πετάμε, πλέουμε

Πρώτον, ας δούμε τι αποτελεί βασικό τμήμα της πολύπλοκης TLC - εμπορευματικών μεταφορών - στο πλαίσιο των στατιστικών στοιχείων και πώς περνάει μια οικονομική ύφεση.

Σύμφωνα με τη Rosstat, στα τέλη του 2015, καταγράφηκαν περίπου 303.500 οργανισμοί στον τομέα των μεταφορών της οικονομίας. Ο κύκλος εργασιών των οργανισμών κατά είδος δραστηριότητας "μεταφορά" το 2015 υπερέβη τα 9 τρισεκατομμύρια ρούβλια.

Όσον αφορά τη μεταφορά εμπορευμάτων, ο κύριος τόπος καταλαμβάνεται από μηχανοκίνητα οχήματα - περίπου το 79% της συνολικής δομής. η δεύτερη θέση ανήκει στις σιδηροδρομικές μεταφορές - 19% (δεν λαμβάνουμε υπόψη τις βιομηχανικές σιδηροδρομικές μεταφορές και τις μεταφορές μέσω αγωγών), λιγότερο από το 2% όλων των φορτίων μεταφέρθηκε με εσωτερικές πλωτές μεταφορές, 0,3% δια θαλάσσης και 0,02% αεροπορικώς.

Η δυναμική της εμπορευματικής κίνησης το 2015 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος έχει ως εξής. Οι οδικές μεταφορές φορτίων (-7%), οι σιδηροδρομικές μεταφορές (-1,1%), οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές (-0,8%) μειώθηκαν σε πραγματικούς όρους. Παρατηρήθηκε ελαφρά ανάκαμψη στον τομέα των αερομεταφορών, αυξήθηκαν κατά 2,4%. οι στατιστικές σημειώνουν επίσης αύξηση κατά 15% στον τομέα της ναυτιλίας. Έδειξαν επίσης τη μέγιστη αύξηση του κύκλου εργασιών (24%), ενώ ο κύκλος εργασιών των σιδηροδρόμων παρουσίασε μικροσκοπική αύξηση 0,2% και ο κύκλος εργασιών των οδικών μεταφορών μειώθηκε κατά 5,9%.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών, η μείωση του όγκου των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων οφείλεται στη μείωση της παραγωγής στον τομέα των κατασκευών (93% μέχρι το 2014), στο εξωτερικό εμπόριο (εξαγωγές - 68,2%, εισαγωγές - 63%), καθώς και στη συρρίκνωση της καταναλωτικής ζήτησης και του εμπορικού κύκλου εργασιών (90%). % μέχρι το 2014).

Ένα μικρό μερίδιο των αεροπορικών μεταφορών στη γενική δομή της μεταφοράς φορτίου εξηγείται από το γεγονός ότι η βάση για τη μεταφορά εμπορευματικών αεροπορικών μεταφορών αποτελείται, κατά κανόνα, από φορτίο υψηλού περιθωρίου, φορτίο για ταχεία παράδοση. Υπάρχει επίσης μια τάση για τη μεταφορά αγαθών όχι από εξειδικευμένα αεροσκάφη φορτίου, αλλά από τα διαμερίσματα φορτίου των επιβατικών αεροσκαφών.

Στα τέλη του 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία της Rosaviatsiya, 35 ρωσικές αεροπορικές εταιρείες μεταφέρουν 1052,6 χιλιάδες τόνους φορτίου. Μεταξύ των ηγετών όσον αφορά τη μεταφορά εμπορευμάτων είναι η AirBridgeCargo, η Aeroflot - οι ρωσικές αεροπορικές εταιρείες, η Transaero, η Sibir, η Volga-Dnepr. Οι ίδιες εταιρείες αποτελούν τα 5 πρώτα από την άποψη του κύκλου εργασιών. Οι ρυθμοί αύξησης των εμπορευματικών μεταφορών είναι κάπως αλλοιωμένοι, δεδομένου ότι η AirBridgeCargo εκτελεί κυρίως διεθνείς μεταφορές και το μεγαλύτερο μέρος των φορτίων της φθάνει στη Ρωσία μόνο κατά τη διάρκεια ενδιάμεσης προσγείωσης.

Το 2015, η δυναμική της μεταφοράς εμπορευμάτων και φορτίου των θαλάσσιων μεταφορών επηρεάστηκε σημαντικά από την ανάπτυξη των μεταφορικών υπηρεσιών στην ομοσπονδιακή περιφέρεια της Κριμαίας και από την κυκλοφορία μέσω λιμένων και σημείων στην περιοχή της θαλάσσιας διαδρομής της Βόρειας Θάλασσας, καθώς και από τις μεταβολές της ζήτησης υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευμάτων στην παγκόσμια αγορά εμπορευματικών μεταφορών. Κατά τη ναυσιπλοΐα το 2015 κατά μήκος της διαδρομής της Βόρειας Θάλασσας, μεταφέρθηκαν 5431,7 χιλιάδες τόνοι φορτίου (136,4% σε σύγκριση με το 2014).

Το 2015, ο όγκος της μεταφόρτωσης φορτίου στους θαλάσσιους λιμένες της Ρωσίας αυξήθηκε κατά 5,7% σε σχέση με το 2014 και ανήλθε σε 676,7 εκατομμύρια τόνους (συμπεριλαμβανομένων των λιμένων της Κριμαίας), συμπεριλαμβανομένου του ξηρού φορτίου - 312,2 εκατομμύρια τόνους (105,3 % έως το 2014), υγρό φορτίο - 364,5 εκατ. τόνοι (106,0% μέχρι το 2014). Το 2015, 143,6 εκατομμύρια τόνοι φορτίου αντιμετωπίστηκαν σε λιμένες ποταμών (93,2% μέχρι το 2014). Η αύξηση των ογκομετρικών δεικτών είναι το αποτέλεσμα της ανάπτυξης λιμένων μέσω της κατασκευής νέων και ανακατασκευής των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, καθώς και της εντατικοποίησης των δραστηριοτήτων κατασκευής φορτηγών.

Σήμερα, οι οδηγοί φορτηγών χάνουν το μερίδιό τους στην αγορά, ενώ οι θαλάσσιες και σιδηροδρομικές μεταφορές αυξάνονται. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, φυσικά, τόσο οι εισαγωγές όσο και οι εξαγωγές των περισσότερων καταναλωτικών αγαθών έχουν μειωθεί σημαντικά, δηλαδή μεταφέρθηκαν οδικώς. Οι εισαγωγές τροφίμων, μηχανημάτων, οικιακών χημικών μειώθηκαν αρκετές φορές. Ταυτόχρονα, λόγω της χαμηλής συναλλαγματικής ισοτιμίας του ρουβλίου, η Ρωσία αύξησε τις εξαγωγές πολλών εμπορευμάτων - πετρελαίου, φυσικού αερίου, σιτηρών, μετάλλων, τα οποία μεταφέρονται στο εξωτερικό μέσω θαλάσσης και άλλων μέσων μεταφοράς. Οι κυρώσεις και το εμπάργκο των τροφίμων έπαιξαν επίσης ρόλο: το εμπόριο με την Ευρώπη μειώθηκε, αλλά το μερίδιο των χωρών στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού αυξήθηκε και από την πλευρά της εφοδιαστικής, το εμπόριο μαζί τους χρησιμοποιεί περισσότερο άλλες μεθόδους παράδοσης φορτίου.

Τέτοιες δομικές στιγμές, όταν μέρος της κυκλοφορίας φορτίου μετακινείται από ένα είδος μεταφοράς σε άλλο, το φαινόμενο είναι γενικά φυσιολογικό. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι στον τομέα των μεταφορών σχολιάζουν τις αλλαγές αυτές με μεροληπτικό και ζηλότυπο τρόπο: «Θεωρούμε άνισο ανταγωνισμό από εταιρείες οδικών μεταφορών που έχουν τη δυνατότητα να πετάξουν για μεταφορά σε ορισμένες περιοχές χωρίς να επιβαρύνονται σημαντικά με τη συντήρηση και επισκευή των οδών, και το φορτίο στον άξονα του αυτοκινήτου "- έτσι ο εκπρόσωπος του εδαφικού κέντρου του Sverdlovsk των υπηρεσιών μεταφορών της εταιρείας της JSC Ρωσικών Σιδηροδρόμων απάντησε στην ερώτηση σχετικά με τον ανταγωνισμό

Οι ηγέτες αναμένονται και απροσδόκητες

Τώρα ας δούμε τι είναι ο τομέας των μεταφορών και της εφοδιαστικής στο πλαίσιο των συμμετεχόντων στην αγορά.

Ακριβώς το ήμισυ του συνολικού αριθμού των συμμετεχόντων στην αξιολόγηση των μεγαλύτερων TLC είναι ιδιόκτητο, ένα άλλο 16% ανήκει σε ξένες νομικές οντότητες, το 11% είναι μικτές ρωσικές περιουσίες με ομοσπονδιακό μερίδιο. Οι υπόλοιπες μορφές ιδιοκτησίας αντιπροσωπεύονται από λιγότερο από το 10% των συμμετεχόντων.

Τα συνολικά έσοδα των εταιρειών που συμμετείχαν στην κατάταξη στα τέλη του 2014 ανήλθαν σε περίπου 2.475,3 δισεκατομμύρια ρούβλια, ήτοι κατά 4,7% υψηλότερα από τα συνολικά έσοδα αυτών των εταιρειών για το 2013. Τα συνολικά έσοδα για αυτόν τον κατάλογο εταιρειών το 2015 παρουσίασαν αύξηση 12% σε σύγκριση με το 2014 (χωρίς στοιχεία για οκτώ εταιρείες). Τα έσοδα από τις υπηρεσίες μεταφορών και υλικοτεχνικής υποστήριξης των εταιρειών που περιλαμβάνονται στον πίνακα βαθμολογίας, στο τέλος του 2014, ανήλθαν στο 75% των συνολικών εσόδων.

Αξιολόγηση εταιρείες μεταφορών αναμενόμενο επικεφαλής RZD, τα έσοδά της από τις δραστηριότητες των μεταφορών και logistics - 1.215 δισεκατομμύρια ρούβλια, το 91% των εσόδων της από την παροχή υπηρεσιών μεταφορών και logistics περιλαμβάνουν έσοδα από τη μεταφορά φορτίου και ταχυδρομείου, το υπόλοιπο 9% - με την παροχή των οχημάτων και των υποδομών στο ενοίκιο. Επιπλέον, η ρωσική εταιρεία σιδηροδρόμων αντιπροσωπεύεται από την Federal Cargo Company (έκτη θέση στην κατάταξη), την TransContainer (έβδομη θέση), τη ρωσική σιδηροδρομική Logistics (12η θέση), Reitransavto (25η θέση), Refservice (41η θέση).

Δεύτερη θέση στην κατάταξη πήρε UCL-Holding, παρουσιάζονται τα ενοποιημένα στοιχεία συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων εταιρειών όπως θαλάσσιο λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης, το δοχείο Αγία Πετρούπολη τερματικού, η Universal Μεταφόρτωσης Complex, Tuapse Εμπορική Seaport, Ναυτιλιακή Εταιρεία «Βόλγα Ναυτιλιακή Εταιρεία», " V. F. Tanker "," Vodohod ", Βορειοδυτική ναυτιλιακή εταιρεία, Freight One. Στην UCL-Holding, το 88% των εσόδων από υπηρεσίες μεταφορών και εφοδιαστικής παράγεται μέσω των εμπορευματικών μεταφορών, 7% από τις δραστηριότητες φόρτωσης και εκφόρτωσης, 4% από υπηρεσίες προώθησης και εφοδιαστικής.

Τα κορυφαία τρία είναι κλειστά από την Globaltrans, η οποία περιλαμβάνει τη Νέα Εταιρεία Μεταφορών, την GTI Management, τη Baltransservice και την Ural Car Repair Company. Το 94,8% των εσόδων από το TLU Globaltrans αντιστοιχούσε σε μεταφορικές δραστηριότητες, 0,5% στις υπηρεσίες αποστολής και διανομής, 4,7% στο εισόδημα από την παροχή οχημάτων προς ενοικίαση.

Η ομοσπονδιακή κρατική μονάδα "Ρωσική Post" κατατάσσεται τέταρτη στον πίνακα βαθμολογίας με συνολικά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και υλικοτεχνικής υποστήριξης περίπου 63 δισεκατομμυρίων ρούβλια. Εκτός από τα εμπορεύματα και το ταχυδρομείο (45% της συνολικής διάρθρωσης εσόδων), η εταιρεία παρέχει επίσης χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, λιανικές πωλήσεις και συνδρομές.

Η πέμπτη θέση ανέλαβε ο όμιλος εταιρειών Volga-Dnepr, ο οποίος περιλαμβάνει τη Βόλγα-Ντνιέρ, την AirBridgeCargo, την Atran. Το 99% των εσόδων του ομίλου το 2014 δημιουργήθηκε μέσω μεταφοράς εμπορευμάτων και ταχυδρομείου.

Το μερίδιο των εσόδων από δραστηριότητες μεταφορών και υλικοτεχνικής υποστήριξης στα συνολικά έσοδα 30 εταιρειών της αξιολόγησης κυμαινόταν από 95 έως 100% συμπεριλαμβανομένων, ενώ άλλες 11 εταιρείες έπεσαν στο εύρος 80-94%. Το ελάχιστο μερίδιο των εσόδων από την TLU στα συνολικά έσοδα ήταν στον όμιλο Aeroflot (μόνο 3%), με βάση τη μεταφορά επιβατών. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της JSC Aeroflot, αντιπροσωπεύουν το 80% της συνολικής διάρθρωσης των εσόδων.

Μαζί, ο Όμιλος Volga-Dnepr και η Aeroflot το 2015 έδωσαν το 74% του όγκου των εναέριων εμπορευματικών μεταφορών και το 86% του κύκλου εργασιών του αεροπορικού φορτίου.

Μεταφορές "gazelles"

Κατά τη διάρκεια της μελέτης, θέσαμε μια άλλη ερώτηση: υπάρχουν εταιρείες που μπορούν να αναπτυχθούν ακόμη και υπό συνθήκες κρίσης; Από τις 41 εταιρείες στην κατάταξη για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για το 2015, 28 εμφάνισαν θετικούς ρυθμούς αύξησης των συνολικών εσόδων το 2015 σε σύγκριση με το 2014 (με τις τιμές των δεικτών να κυμαίνονται από 1,4 έως 146%).

Φυσικά, ήταν ενδιαφέρον να δούμε τι προκάλεσε την ανάπτυξη. Και δεν βρήκαμε μια συγκεκριμένη συνταγή. Ένα σύνολο παραγόντων λειτουργεί: η εξωτερική συγκυρία, οι κυβερνητικές παραγγελίες και οι έξυπνες στρατηγικές που συνδέονται με την αυξημένη προσοχή στην ποιότητα των υπηρεσιών, τα καινοτόμα προϊόντα.

Ο ηγέτης της υπο-βαθμολόγησης ήταν το Ναυπηγείο Novorossiysk, το οποίο παρουσίασε ρυθμό αύξησης 112%. Η βάση των δραστηριοτήτων της είναι η υπερφόρτωση σιδηρούχων μετάλλων και απορριμμάτων μετάλλων για εξαγωγή.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το NPK OVK. Ο ρυθμός αύξησης των εσόδων της από την TLU σχετίζεται με τις εργασίες του σιδηροδρομικού φορέα UWC (Vostok 1520), ο οποίος λειτουργεί τόσο στις εγχώριες (32%) όσο και στις εξαγωγικές (66%) κατευθύνσεις, το κύριο μερίδιο στη δομή μεταφοράς είναι ο άνθρακας (56% ), δομικά υλικά (12%), χημικά και σόδα (11%). Ο κύκλος εργασιών του αυτοκινήτου ανέρχεται σε 10,58 χιλιάδες τόννο-χιλιόμετρα ημερησίως (υπερβαίνει το διπλάσιο του μέσου όρου της αγοράς). Το Vostok 1520 λειτουργεί με καινοτόμα βαγόνια που κατασκευάζονται από το UPC UPC. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, η χρήση τέτοιων αυτοκινήτων μειώνει το φορτίο ανά τόνο φορτίου κατά 10-15%, ένα ειδικό σύστημα τιμολόγησης για κενές διαδρομές δημιουργεί εξοικονόμηση μέχρι 30%, μειώνει το κόστος κύκλου ζωής κατά 50%.

Η Donrechflot κλείνει τα τρία πρώτα με 73% αύξηση των εσόδων από το TLU, που είναι σχεδόν διπλάσιος του ρυθμού αύξησης των συνολικών εσόδων της εταιρείας το 2015. Ταυτόχρονα, ο όγκος των μεταφορών του Donrechflot OJSC αυξήθηκε κατά 33% - σε 1.150 εκατομμύρια τόνους φορτίου.

Η ελαφρώς μικρότερη αύξηση - 73% - δείχνει το Novorossiysk Commercial Sea Port (NCSP). Τρεις εταιρείες που εκπροσωπούν Ομίλου NCSP, εισήλθε στην λίστα με τις πιο δυναμικές εταιρείες στον τομέα των υπηρεσιών μεταφορών και logistics (OJSC «Νοβοροσίσκ Ship Repair Yard», PJSC «NCSP», «NLE» JSC). Και οι τρεις είναι λιμενεργατές. Η αποδυνάμωση του ρουβλίου αύξησε την ελκυστικότητα των ρωσικών πρώτων υλών στην παγκόσμια αγορά, γεγονός που συνέβαλε στην αύξηση του χειρισμού φορτίων στα ρωσικά λιμάνια. «NCSP Όμιλος επωφελήθηκε τα μέγιστα από τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, να αυξήσουν τον όγκο των προϊόντων πετρελαίου κατά 14,7 τοις εκατό, ο άνθρακας - από 33,3 τοις εκατό και σιδηρομεταλλεύματος - από 29,4 τοις εκατό», - λέει ο Διευθύνων Σύμβουλος της PJSC NCSP Σουλτάνου μπατ.

Ίσως ο όμιλος ήταν σε θέση να αυξήσει τα έσοδα αυξάνοντας τα τιμολόγια για τον χειρισμό του φορτίου. Το 2015, αυξήθηκαν τα τιμολόγια για τη μεταφόρτωση άνθρακα και θείου και εν μέρει για τη μεταφόρτωση των εμπορευματοκιβωτίων.

Η αύξηση του εμπορικού λιμένα του Murmansk μπορεί να εξηγηθεί από εξωτερικούς παράγοντες - αύξηση των συνολικών εξαγωγών από τη Ρωσική Ομοσπονδία, αύξηση της κυκλοφορίας για νέες κατασκευές κατά μήκος της διαδρομής της Βόρειας Θάλασσας, ανάπτυξη κοιτασμάτων ορυκτών στο βόρειο και το Αρκτικό Ασανσέρ και κατασκευή του λιμένα Sabetta στο Yamal.

Το 2015, τα έσοδα από την πώληση της PJSC Sovfrakht αυξήθηκαν κατά 47,9% σε σχέση με το 2014, μεταξύ άλλων λόγω της εκπλήρωσης κρατικών συμβάσεων για την προμήθεια καυσίμων και την προμήθεια τροφίμων στο Υπουργείο Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η μεταφορά στην Αρκτική με σύμβαση με την LLC "Zapsibgazprom-αεριοποίηση".

Το 2015, η RZD Logistics επιστρέφει στον σιδηρόδρομο περίπου 1,7 εκατομμύρια τόνους φορτίου, οι οποίοι είχαν προηγουμένως μεταφερθεί οδικώς. Μιλάμε για τις πολύπλοκες προσφορές των logisticians της εταιρείας στο πλαίσιο των outsourcing υπηρεσιών logistics κατά τη μεταφορά των μεταλλευτικών φορτίων από τον τόπο παραγωγής στον τόπο επεξεργασίας, δήλωσε ο Dmitry Bibikov, αναπληρωτής διευθυντής του υποκαταστήματος στην Αγία Πετρούπολη. Για παράδειγμα, μας δόθηκε συμβάσεις για συμπύκνωμα χαλκού μεταφορών, που ανήκει από την JSC «Mikheyevsky ΔΑΚ», σε απόσταση 433 χιλιομέτρων, η οποία εκδόθηκε από το χωριό της Βάρνας στο σταθμό Ταμερλάνος σιδηροδρομικώς, με αποτέλεσμα την αύξηση του φορτίου στις 30 χιλ. Τόνους ανά μήνα. Και η μεταφορά ασβεστόλιθου από την κατάθεση Iriklinsky στη διεύθυνση του εργοστασίου τσιμέντου Novotroitsk για απόσταση 110 χιλιομέτρων έφερε τους εργάτες σιδηροδρόμων περίπου 110 χιλιάδες τόνους το μήνα.

Η ανάπτυξη της εταιρείας "Διαχείριση τεχνολογικών μεταφορών" μπορεί να συνδεθεί με την αύξηση του προγράμματος παραγωγής των πελατών τους.

Τα έσοδα του SPSR Express στα τέλη του 2015 αυξήθηκαν λόγω αύξησης του αριθμού των αποστολών κατά περισσότερο από 20% σε σύγκριση με το 2014. Σύμφωνα με τον Vladimir Solodkin, Γενικό Διευθυντή της SPSR Express, η ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου έχει γίνει ένα πολύ αξιοσημείωτο φαινόμενο: "Οι έμποροι λιανικής πώλησης χωρίς σύνδεση μεταβαίνουν σε απευθείας σύνδεση, το Διαδίκτυο διεισδύει στο περιφερειακό τμήμα της χώρας - όλα αυτά οδηγούν στην ανάπτυξη του τομέα ακόμη και στις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες. Το πρώτο τρίμηνο του 2016, παρατηρείται αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου κατά 20% στον αριθμό των παραγγελιών (σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο). Αυτό υποδηλώνει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς express logistics θα αυξηθεί, αν και δεν είναι σε άμεση αναλογία με τον αριθμό των παραγγελιών. "

Η απάντησή μας στην κρίση

Τα κορυφαία 10 είναι μια ζωντανή μαρτυρία για το γεγονός ότι είναι δυνατό να αναπτυχθεί σε μια κρίση, ενώ είναι σημαντικό ότι δεν μπορούν να εξηγηθούν όλες οι αναφερόμενες αναπτυξιακές ιστορίες αποκλειστικά από τις διακυμάνσεις της αγοράς.

Οι ανάγκες των οικονομικών παραγόντων για τις μεταφορές και τις υπηρεσίες εφοδιαστικής μεταβάλλονται αρκετά ταχέως και οι συμμετέχοντες στην αγορά TLK προφανώς έχουν μάθει πώς να διαχειρίζονται αυτές τις διαδικασίες. Έλενα Pechnikova, Διευθυντής Ανάπτυξης, Itella, παραθέτει τις νέες υπηρεσίες, ευρέως εξαπλώθηκε κατά τη διάρκεια της ύφεσης, που θα μπορούσαν να μειώσουν το κόστος των πελατών «, αρχίζει να κερδίσει σε δημοτικότητα των κόμβων cross-dokingovye, το οποίο είναι αφιερωμένο χώρο αποθήκης είναι εξοπλισμένα με εξειδικευμένο ράμπες, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν διάφορα τα οχήματα σε χρόνο που επιτρέπει τον χειρισμό του φορτίου όλο το 24ωρο και αυξάνει σημαντικά τον συνολικό αριθμό αποστολών. Επιπλέον, οι διασταυρούμενοι κόμβοι επιτρέπουν στους πελάτες μας να μειώσουν το συνολικό κόστος εφοδιαστικής τους, ελαχιστοποιώντας την αποθήκευση. "

Ο Γενικός Διευθυντής της Zheldorexpedition, Ευγενία Ναζαρόβα, επισημαίνει την αύξηση της ζήτησης για μια τέτοια μέθοδο παράδοσης φορτίου ως "διαμετακομιστικό φορτίο": "Αν νωρίτερα οι εταιρείες προώθησης ασχολούνταν αποκλειστικά με την αναζήτηση και την παροχή πλήρων κατευθύνσεων προς τη σωστή κατεύθυνση, για μερική επαναφόρτωση. Όλα αυτά αναγκάζουν τους παράγοντες της αγοράς να αναθεωρήσουν τις στρατηγικές διαχείρισης. Η πιο αποτελεσματική στρατηγική είναι η διαφοροποίηση των υπηρεσιών και η αύξηση της περιοχής κάλυψης. "

"Ο ανταγωνισμός εντείνεται. Εξακολουθεί να βασίζεται στην υψηλή προστιθέμενη αξία στις συμβάσεις εφοδιαστικής, στην υψηλή ποιότητα διαχείρισης του κόστους », συμφωνεί ο Semyon Petushin, CFO του ομίλου εταιρειών.

«Σε μακροπρόθεσμη ευκαιρία τρέχει για να επιβιώσουν θα είναι οι εταιρείες μεταφορών και logistics με ευθυγραμμισμένες τις επιχειρηματικές διαδικασίες, ισχυρή υποστήριξη πληροφορικής, οι οποίοι πρέπει να συνεργαστεί με την στρατηγική για τους πόρους και να διατηρείται μια τακτική διαχείριση των προϊόντων και την ποιότητα των υπηρεσιών», - λέει ο Ντμίτρι Nikitin, Γενικός Διευθυντής της JSC «Evrosib ".

Αντρέι Mayorov, Γενικός Διευθυντής «της DPD στη Ρωσία» βλέπει αποθέματα αυξήσει την αποδοτικότητα στην κατηγορία του: «Ο ανταγωνισμός στην αγορά της ταχείας παράδοσης συνεχίζει να αυξάνεται, η αποδοτικότητα μειώνεται σε μεγάλο βαθμό, και οι παράγοντες της αγοράς αναγκάζονται να εργαστούν αποτελεσματικά για τη βελτίωση της ποιότητας των υφιστάμενων υπηρεσιών, την έναρξη των νέων υπηρεσιών. Το πιο ενεργά αναπτυσσόμενο τμήμα της αγοράς logistics έγινε τμήμα B2C κατά το παρελθόν έτος, ιδίως στον τομέα της διασυνοριακής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις, online παραγγελίες αύξηση των διασυνοριακών παραδόσεις ανήλθαν σε περίπου 75 τοις εκατό το 2015. εμπορικές συναλλαγές μέσω Διαδικτύου - ο κύριος μοχλός ανάπτυξης της αγοράς δεν είναι το πρώτο έτος, και πολλές υπηρεσίες παράδοσης αναπροσανατολιστεί προς τη διασυνοριακή διακίνηση, ιδίως από την Κίνα ".

Υπάρχει κάποιος που να βασιστεί

Κατά τη γνώμη μας, η φυσική πορεία των γεγονότων θα ωθήσει την επιχείρηση να αυξήσει την αποδοτικότητα των μονάδων εφοδιαστικής. Και οι εταιρείες μεταφορών και υλικοτεχνικής υποστήριξης θα πρέπει να είναι έτοιμες να δημιουργήσουν διεργασίες υπεργολαβίας για την εφοδιαστική σε παγκόσμια πρότυπα. Αυτό θα απαιτήσει όχι μόνο την εναρμόνιση του λόγου τιμής-ποιότητας, αλλά και την πραγματοποίηση τεράστιου όγκου εργασιών που σχετίζονται με εξωτερικές συνθήκες που επηρεάζουν τον βασικό δείκτη - την τιμή της υπηρεσίας. Παραθέτουμε ορισμένα από αυτά.

Σύμφωνα με τον δείκτη απόδοσης logistics (LPI), που υπολογίζεται από την Παγκόσμια Τράπεζα, η Ρωσία βρίσκεται στην 90η θέση (μεταξύ 160 χωρών). Την ίδια στιγμή, η δραστηριότητα των ρωσικών τελωνειακών σε μια κλίμακα πέντε σημείων εκτιμάται σε 2,69 μονάδες, η ανάπτυξη των υποδομών - σε 2,20 μονάδες, οπότε υπάρχει κάτι που πρέπει να σκεφτούμε.

Μας φαίνεται ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με τη δημιουργία πληροφοριακών πόρων στους οποίους οι εταιρείες μεταφορών και υλικοτεχνικής υποστήριξης θα δημοσιεύουν πληροφορίες για την ειδίκευσή τους, τα τιμολόγια, τις αντιπροσωπείες στις περιφέρειες και ούτω καθεξής. Τουλάχιστον, τέτοιες ενέργειες θα βοηθούσαν στην αύξηση του επιπέδου εμπιστοσύνης στην TLC, επιπλέον, τα ανοιχτά δεδομένα βοηθούν στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών πεδίων και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών. Εάν μια εταιρεία διαπιστώσει ότι ένας ανταγωνιστής μπορεί να προσφέρει μεταφορά σε μια συγκεκριμένη διαδρομή με χαμηλότερο συντελεστή, αυτό θα αποτελέσει ένα πρόσθετο κίνητρο για τη βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων του.

Μεθοδολογία έρευνας

Η παραδοσιακή προσέγγιση - κατάταξη εταιρείες από το σύνολο των εσόδων - στην περίπτωση του κλάδου των μεταφορών και logistics δεν λειτουργεί, καθώς οι συμμετέχοντες στα έσοδα της μελέτης, μαζί με τις υπηρεσίες μεταφοράς διαμορφώνεται επίσης σε άλλες δραστηριότητες από τις συναφείς βιομηχανίες, το εμπόριο, κλπ...

Η δεύτερη δυσκολία είναι ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά είναι πολύ διαφορετικοί και εξαιρετικά δύσκολο να τους φέρουν σε έναν "κοινό παρονομαστή". Εάν συγκρίνετε παρόμοιες εταιρείες (για παράδειγμα, φορείς εκμετάλλευσης τροχαίου υλικού), η αξιολόγηση είναι πολύ στενή. και αν θέλουμε να εισαγάγουμε ελάχιστους περιορισμούς από την άποψη του τομέα, είναι λίγο συγκρίσιμο.

Το τρίτο πρόβλημα - δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως μεταφορές και logistics, καθώς και μια εταιρεία logistics στη ρωσική νομοθεσία. Ακόμη και μεταξύ των εμπειρογνωμόνων υπάρχει μια κοινή κατανόηση του τι η εταιρεία θεωρεί τη μεταφορά και την εφοδιαστική εταιρεία από αυτές διαφέρουν από την αποστολή εμπορευμάτων. Η προσαρμογή των ξένων προσέγγιση στην κατανομή 1PL, 2PL, 3PL και άλλα PL και να πω όχι. Ορισμένοι ειδικοί έχουν την ετικέτα «Mail της Ρωσίας» ως η πιο «cool» χειριστή logistics της χώρας, διότι για να στείλετε μια επιστολή ή δέμα σε οποιοδήποτε μέρος όχι μόνο της Ρωσίας, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι αρκετή για να έρθει στο κοντινότερο ταχυδρομείο (υπάρχουν περίπου 42 χιλιάδες. στη χώρα), και τα υπόλοιπα - το έργο της «Mail της Ρωσίας». Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί των ρωσικών σιδηροδρόμων, η οποία διαχειρίζεται τη σιδηροδρομική υποδομή, που κατέχει μέσω των θυγατρικών της και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών τροχαίου υλικού παρέχει τις βασικές υπηρεσίες μεταφοράς, 3PL υπηρεσιών μέσω των θυγατρικών της και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών (για παράδειγμα, «Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι Logistics» ή «TransContainer»).

Η δεύτερη προσέγγιση στον ορισμό της 3PL είναι η πολύπλοκη φύση των υπηρεσιών - αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο τις υπηρεσίες προώθησης ή αποθήκευσης, αλλά και τις σύνθεσές τους.

Τέταρτη σημαντικό πρόβλημα ήταν η κατανομή των εσόδων από τις δραστηριότητες μεταφορών και logistics με βάση τον τύπο. Οικουμενική ταξινόμησης δεν είναι διαθέσιμη, κυρίως επειδή είναι, κατ 'αρχήν, διαφορετικά για τις επιχειρήσεις από διαφορετικούς τομείς: αν οι φορείς εκμετάλλευσης λιμένων σημαντικό - τα έσοδα από τη διακίνηση φορτίων, για τους χειριστές αποθήκης - από την αποθήκευση και την αποθήκευση, για κινητήρα - από τις μεταφορές και την προώθηση (και όχι όλες οι εταιρείες τις μοιράζονται με κάποιο καθολικό τρόπο).

Κάποια ασυμφωνία ήρθαμε όταν άρχισε να μελετά την κατανομή των εσόδων από τις δραστηριότητες μεταφορών και της εφοδιαστικής προκύψει πρόσφατα χειριστές τροχαίου υλικού, το οποίο είναι ναυλομεσίτες με τα αυτοκίνητά τους, καθώς στην πραγματικότητα δεν μόνο να περάσει το τροχαίο έξω, αλλά και ασχολούνται με τη μεταφορά. Εταιρείες που αντιπροσωπεύουν το ίδιο τμήμα και επιτελούν παρόμοιες δραστηριότητες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες.

Οι πρώτοι πιστεύουν ότι λαμβάνουν το κύριο εισόδημα από εγχώριες και διεθνείς μεταφορές αγαθών και ταχυδρομείου.

Το δεύτερο σημείωσε ότι εισπράττουν το κύριο εισόδημα από την παροχή υπηρεσιών αποστολής και εφοδιαστικής (οργανώνοντας τη μεταφορά αγαθών, ενδιάμεσες δραστηριότητες), δεδομένου ότι υπάρχει μόνο ένας αερομεταφορέας στη χώρα, οι ρωσικοί σιδηρόδρομοι, έτσι ώστε να μην μπορούν να εγγράψουν τα έσοδα αυτά στο στοιχείο "μεταφορά".

Άλλοι έδωσαν τα έσοδα στο τμήμα "Έσοδα από την παροχή οχημάτων και υποδομών προς ενοικίαση", τα οποία, γενικά, είναι επίσης αληθινά.

Τέτοιες νομικές συγκρούσεις δημιουργούν προβλήματα όχι μόνο για τους ερευνητές αλλά και για τους καταναλωτές υπηρεσιών: η ασάφεια του νομικού καθεστώτος των εταιρειών που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες θολώνει την ευθύνη, δημιουργεί κίνητρα για βελτίωση της ποιότητας. Ως αποτέλεσμα, μαζί με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, διαμορφώσαμε τις ακόλουθες αρχές.

Σκοπός της έρευνας είναι οι εταιρείες στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής που παρέχουν υπηρεσίες σε οργανισμούς και ιδιώτες τρίτων.

Πέρα από τη μελέτη είναι:

- εσωτερικές διαδικασίες logistics, δραστηριότητες βιομηχανικών μεταφορών ·

- εταιρείες που ασχολούνται με τη μεταφορά με αγωγούς μεταφοράς · εταιρείες που ασχολούνται αποκλειστικά με τη μεταφορά ή / και την αποθήκευση πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου, υγροποιημένου αερίου, συνδεδεμένες δομές εκμεταλλεύσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου ·

- τις δραστηριότητες των εταιρειών μεταφοράς επιβατών.

- τα έσοδα της εταιρείας δεν εκκαθαρίστηκαν από τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης λόγω της έλλειψης αυτών των πληροφοριών για όλες τις εταιρείες ·

- οι εταιρείες που δεν προέβησαν σε κατανομή των εσόδων και δεν δημοσίευσαν την αντίστοιχη αποκωδικοποίηση σε ανοικτές πηγές δεν συμμετείχαν στην αξιολόγηση (ακόμη και αν το κύριο OKVED τους συμμορφώνεται πλήρως με το χαρακτηριστικό της βιομηχανίας) ·

- Οι εταιρείες που ανήκουν σε ομάδες και εκμεταλλεύσεις δεν κατέχουν ξεχωριστή θέση στην αξιολόγηση σε περίπτωση που ο μητρικός οργανισμός παρέχει ενοποιημένα στοιχεία.

- εταιρείες με συνολικό εισόδημα μικρότερο από 1 δισεκατομμύριο ρούβλια για το 2014 δεν συμμετείχαν στην αξιολόγηση.

Η βάση δεδομένων της μελέτης αποτελείται από στοιχεία από έρευνα ερωτηματολογίου, στοιχεία από επίσημους δικτυακούς τόπους εταιρειών, δεδομένα από το σύστημα SPARK-Interfax, τοποθεσίες γνωστοποίησης πληροφοριών.

Η κατάταξη των εταιρειών με βάση τα δεδομένα του 2014 οφείλεται στην έλλειψη δεδομένων για το δημόσιο τομέα το 2015 κατά την περίοδο της έρευνας.

Επισκόπηση αγοράς: φορτηγά

Αυτή η ανάλυση αγοράς βασίζεται σε πληροφορίες από ανεξάρτητους κλάδους και πηγές ειδήσεων, καθώς και βάσει επίσημων δεδομένων της Υπηρεσίας Ομοσπονδιακής Στατιστικής. Η ερμηνεία των δεικτών βασίζεται επίσης σε δεδομένα που είναι διαθέσιμα σε ανοικτές πηγές. Τα αναλυτικά στοιχεία περιλαμβάνουν αντιπροσωπευτικές περιοχές και δείκτες που παρέχουν την πιο ολοκληρωμένη εικόνα της υπό εξέταση αγοράς. Η ανάλυση διεξάγεται σε ολόκληρη τη Ρωσική Ομοσπονδία, καθώς και σε ομοσπονδιακές περιφέρειες. Η Ομοσπονδιακή Περιφέρεια της Κριμαίας δεν περιλαμβάνεται σε μερικές αναθεωρήσεις λόγω έλλειψης στατιστικών στοιχείων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η οδική μεταφορά εμπορευμάτων σήμερα στη Ρωσία αντιπροσωπεύει περίπου το 7% του συνολικού όγκου, γεγονός που οφείλεται στις μεγάλες αποστάσεις μεταξύ οικισμών και στη χαμηλή ποιότητα των οδών. Παρ 'όλα αυτά, σήμερα δεν μπορεί να κάνει κανένας κλάδος της εθνικής οικονομίας χωρίς τις μεταφορές αυτοκινήτων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι με τη βοήθεια ενός αυτοκινήτου, μπορείτε να επιτύχετε μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον χρόνο παράδοσης και τη γεωγραφία. Για παράδειγμα, μέσα στην πόλη, η κυκλοφορία των εμπορευμάτων είναι δυνατή, στις περισσότερες περιπτώσεις, μόνο με τη μεταφορά αυτοκινήτων. Στην περίπτωση της κίνησης μεγάλων αποστάσεων, η AT σας επιτρέπει να παραδώσετε τα προϊόντα απευθείας "στην πόρτα" του πελάτη. Με τη βοήθεια των οδικών μεταφορών μπορείτε να μεταφέρετε οποιοδήποτε είδος φορτίου - στερεό, υγρό, χύμα κ.λπ.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κύριος πελάτης για τη μεταφορά εμπορευμάτων είναι ο επιχειρηματικός τομέας (το μερίδιο των ατόμων αντιπροσωπεύει σχεδόν το 5% του συνόλου), η κατάσταση της βιομηχανίας εξαρτάται άμεσα από την επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα και αποτελεί, σε κάποιο βαθμό, δείκτη της οικονομικής κατάστασης.

ΚΩΔΙΚΟΙ OKVED

Η οδική μεταφορά εμπορευμάτων ανήκει στο τμήμα OKVED 60.24 "Δραστηριότητα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών" και έχει την ακόλουθη διαίρεση:

- 60.24.1 - εξειδικευμένες εμπορευματικές οδικές μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων),

- 60.24.2 - δραστηριότητα μη ειδικευμένων μεταφορών εμπορευμάτων.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η γενική κατάσταση της βιομηχανίας τα τελευταία δύο χρόνια επηρεάστηκε κυρίως από την επιβολή κυρώσεων από τις χώρες της ΕΕ. Εκτός από τη μείωση της διεθνούς κίνησης, ο κλάδος παρουσίασε επίσης μείωση της ζήτησης από τον κύριο πελάτη, την οικονομία της χώρας. Η μείωση της βιομηχανικής παραγωγής, η μείωση του όγκου των εμπορικών συναλλαγών οδηγεί σε μείωση της εμπορευματικής κίνησης. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Οδικών Μεταφορών, ο όγκος της κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 στη Ρωσία μειώθηκε κατά περίπου 40%, και το υπόλοιπο των κερδών και των ζημιών κατέστη αρνητικό. Επιπλέον, η αύξηση των επιτοκίων δανείων και χρηματοδοτικών μισθώσεων περιπλέκει πολύ τον εκσυγχρονισμό του στόλου των φορτηγών. Χαρακτηριστική είναι η αύξηση των εισπρακτέων λογαριασμών, ειδικά για τις συναλλαγές που αφορούν μεσάζοντες - για παράδειγμα, οι εταιρείες αποστολής εμπορευμάτων που ενεργούν ως διοργανωτές μεταφορών. Όλα αυτά οδηγούν σε μείωση της οικονομικής ισχύος των εταιρειών μεταφορών και σε αυξημένο κίνδυνο αποχώρησης ορισμένων από αυτά από την αγορά.

Ένα σοβαρό πλήγμα στη σταθερότητα της βιομηχανίας προκλήθηκε από την εισαγωγή του συστήματος του Πλάτωνα, το οποίο προκάλεσε διαδεδομένες διαμαρτυρίες από τους οδηγούς φορτηγών σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό, όπως και οι άλλοι παράγοντες που προαναφέρθηκαν, δεν θα μπορούσε παρά να επηρεάσει τα τιμολόγια των φορέων εκμετάλλευσης. Με τη σειρά του, η αύξηση του κόστους των μεταφορών οδηγεί σε αύξηση του κόστους, ίσως, όλων των κατηγοριών αγαθών - από οικοδομικά υλικά έως τρόφιμα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η αρνητική επίδραση στα επόμενα χρόνια θα αυξηθεί μόνο. Οι εταιρείες μεταφορών που εξυπηρετούν τα Ουράλια και τη Δυτική Σιβηρία θα επηρεαστούν λιγότερο από αυτήν για διάφορους λόγους:

- μια υψηλή συγκέντρωση της παραγωγής στην περιοχή, που σημαίνει - ακόμη και σε μια ύφεση - εγγυημένη κυκλοφορία.

- την παρουσία μεγάλων εξαγωγέων στην περιοχή · όγκο εξαγωγών το 2014-2015 μειώθηκε ελαφρά.

- καλή θέση των θεμάτων της περιοχής από την άποψη της μεταφοράς φορτίου.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Τα δεδομένα Rosstat που λαμβάνει η υπηρεσία με τη συλλογή επίσημων δεδομένων από τους συμμετέχοντες στην αγορά ενδέχεται να μην συμπίπτουν με δεδομένα από αναλυτικούς οργανισμούς, τα αναλυτικά στοιχεία των οποίων βασίζονται σε έρευνες και τη συλλογή ανεπίσημων δεδομένων.

Κατά την ανάλυση των δεδομένων Rosstat, τα δεδομένα των τριών πρώτων τριμήνων του 2015 θα συγκριθούν με τα δεδομένα για ολόκληρο το 2014, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Σχήμα 1. Δυναμική των οικονομικών δεικτών των τμημάτων 60.24.1 και 60.24.2 κατά την περίοδο 2011-2015 (τρίμηνο I-III), χιλ. Ρούβλια.

Στατιστικές μεταφορών

Το κύριο καθήκον της βιομηχανίας μεταφορών είναι να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού σε διαφορετικούς τύπους μεταφορών. Οι στατιστικές μεταφορών επιτρέπουν την επίλυση των ακόλουθων εργασιών: καθορισμός της δομής και του όγκου των μεταφορών, παροχή της βιομηχανίας πρώτων υλών και των καταναλωτών με τελικά προϊόντα. Η ανάλυση δεδομένων αποτελεί τη βάση των αρμόδιων στρατηγικών αποφάσεων για την ενίσχυση των οικονομικών και πολιτιστικών δεσμών μεταξύ των περιφερειών.

Μέθοδοι έρευνας

Οι στατιστικές των μεταφορών κατανέμουν τις ερευνητικές μεθόδους σε τρία στάδια:

  1. Προσδιορισμός πρωτογενών δεδομένων με μαζική παρατήρηση.
  2. Γενίκευση των συλλεγόμενων υλικών.
  3. Ανάλυση δεδομένων και διαμόρφωση συμπερασμάτων.

Οι στατιστικές των οχημάτων διαχωρίζουν όλους τους δείκτες σε τέσσερις ομάδες:

Μεταφορές στη Ρωσία

Οι στατιστικές της αγοράς των υπηρεσιών μεταφορών και εφοδιαστικής το 2017 δείχνουν ότι ο συνολικός όγκος της κυκλοφορίας διανέμεται ανά τύπο μεταφοράς:

Σύγκριση της ποσότητας φορτίου που μεταφέρεται από διάφορα είδη μεταφορών (εκατομμύρια τόνοι):

Τα στατιστικά στοιχεία για τις μεταφορές διαχωρίζουν χωριστά την εμπορική κυκλοφορία Ο πίνακας παρουσιάζει τα στοιχεία ανά τύπο μεταφοράς:

Κατά την κατάρτιση της αξιολόγησης των αερομεταφορέων εφαρμόζονται διαφορετικά κριτήρια. Οι στατιστικές των εταιρειών μεταφορών διακρίνουν μεταξύ τους πέντε κύριους οργανισμούς:

  1. 1. Επιχειρηματικές γραμμές.
  2. 2. PEC.
  3. 3. Αλσένα.
  4. 4. Φάλαινα.
  5. 5. ZhelDorEkspeditsiya.

Σύμφωνα με στατιστικές, ο αριθμός των εταιρειών μεταφορών στη Ρωσία είναι 1,5 φορές υψηλότερος από τον αριθμό των άλλων επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες ταχυμεταφορών καθίστανται όλο και πιο σημαντικές. Η πιο γνωστή εταιρεία είναι η CDEC. Εργάζεται στη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Μεταφορές ανά κύριο είδος μεταφοράς

Σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση "Information Resource SPARK" στη Ρωσική Ομοσπονδία υπάρχουν περίπου 20 χιλιάδες εταιρείες στον τομέα των οδικών μεταφορών.

Κατά τη διάρκεια του έτους μεταφέρθηκαν οδικώς 5,44 εκατομμύρια τόνοι διαφόρων φορτίων. Ο κύκλος εργασιών των εμπορικών μεταφορών έφθασε τα 132,8 δισεκατομμύρια τόνους / χλμ.

Οι σιδηροδρομικές μεταφορές το 2017 ανήλθαν σε 1,26 δισεκατομμύρια τόνους διαφόρων φορτίων. Η αύξηση ήταν 3,2%. Δυναμική της εμπορευματικής κίνησης στους ρωσικούς σιδηροδρόμους (εκατομμύρια τόνοι):

Οι στατιστικές των υπηρεσιών μεταφορών των αεροπορικών εταιρειών σημείωσαν αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 15,7%. Ο πίνακας δείχνει τη δομή των μεταφορών (σε εκατομμύρια τόνους):

Στους θαλάσσιους λιμένες της χώρας ο όγκος της διακίνησης φορτίου ανήλθε σε 786,9 εκατ. Τόνους. Σύμφωνα με τις στατιστικές των μεταφορών της Ρωσίας, περίπου το 70% του όγκου του πετρελαίου, του άνθρακα και των πετρελαϊκών προϊόντων. Ετήσια κερδοφορία των υπηρεσιών και περιουσιακών στοιχείων μεταφοράς:

Είδος μεταφορικών υπηρεσιών

Δείκτες της κίνησης των αυτοκινήτων

Οι στατιστικές σχετικά με την κυκλοφορία των οχημάτων τις λαμβάνουν υπόψη κατά τη διέλευση των τελωνειακών συνόρων. Η λογιστική πραγματοποιείται ξεχωριστά για κάθε είδος μεταφοράς. Δομή εισαγωγής / εξαγωγής:

Οι εισαγωγές και οι εξαγωγές λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά την εκκαθάριση των αγαθών. Δεν υπολογίζονται τα αυτοκίνητα που εισάγονται από ιδιώτες. Οι στατιστικές σχετικά με την κυκλοφορία των οχημάτων πέρα ​​από τα σύνορα χρησιμοποιούν τις ακόλουθες πηγές πληροφοριών:

Οι διεθνείς μεταφορές το 2017 από τις χώρες της ΕΕ ανήλθαν σε 10,98 εκατομμύρια τόνους φορτίου. Η αύξηση ήταν 15,9%. 9.98 εκατομμύρια τόνοι εξήχθησαν από τη Ρωσία στην ΕΕ. Ανάπτυξη - 1%.

Οι στατιστικές για την κυκλοφορία των οχημάτων κατέγραψαν ρεκόρ εμπορευμάτων που μεταφέρθηκαν και στις δύο πλευρές (10 εκατομμύρια τόνοι) μέσω του σιδηροδρομικού πλαισίου που διασχίζει το Grodekovo - Suifenhe. Η αύξηση ανήλθε σε 2,3 εκατ. Ο όγκος των εισαγόμενων εισαγωγών ήταν 224 χιλιάδες τόνοι (+ 31,1%). Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 9,8 εκατ. (+ 29%).

Οι στατιστικές για τις μεταφορές δείχνουν σημαντική μείωση του αριθμού των μεταφορών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Προβλήματα παρατηρούνται επίσης στον τομέα της διαμετακομιστικής κυκλοφορίας. Οι διαδρόμοι μεταφορών της Λευκορωσίας χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο.

Για τη μεταφορά στις αμφισβητούμενες περιοχές (Κριμαία, Νότια Οσετία και Αμπχαζία), είναι καλύτερο να χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες των εταιρειών μεταφορών με εμπειρία σε τέτοιες δραστηριότητες. Για παράδειγμα, YES-TRANS, Cubomer, Fortunalog.

Δείκτες διεθνών αεροπορικών μεταφορών:

Οι στατιστικές για την ταξινόμηση οχημάτων σημείωσαν αύξηση των εισαγωγών κατά 2017 κατά 36%. Σε χρηματικούς όρους, το ποσό φτάνει τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Η κύρια αύξηση προέρχεται από το φορτίο και τον ειδικό εξοπλισμό. Ο αριθμός των εισαγόμενων αυτοκινήτων μειώθηκε κατά 7%. Στα στατιστικά στοιχεία για τις μεταφορές αναφέρονται οι κύριοι προμηθευτές - οι Κάτω Χώρες, η Γερμανία, η Γαλλία, η Βραζιλία, η Κίνα, οι ΗΠΑ και η Δημοκρατία της Λευκορωσίας.

Οδική ασφάλεια

Οι στατιστικές για την καταχώρηση των οχημάτων στην τροχαία δείχνουν διπλή αύξηση του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στη χώρα τα τελευταία δέκα χρόνια. Το 2017, στις ρωσικές πόλεις ταξίδεψε:

  • 46,8 εκατομμύρια αυτοκίνητα.
  • 6.4 εκατομμύρια φορτηγά.
  • 895,5 χιλιάδες λεωφορεία.
  • 2.3 εκατομμύρια μοτοσικλέτες.
  • 3,2 εκατομμύρια ρυμουλκά.

Ποια είναι τα στατιστικά στοιχεία των οδικών ατυχημάτων στη Ρωσία; Το 2017, υπήρχαν 169,4 χιλιάδες περιπτώσεις σύγκρουσης. Σκοτώθηκαν 19 χιλιάδες άνθρωποι.

Στα στατιστικά στοιχεία των τροχαίων ατυχημάτων το 2017 καταγράφηκαν 223 συγκρούσεις με ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες. Ο αριθμός αυξήθηκε κατά 15,5%. Σκοτώθηκαν 552 άνθρωποι, τραυματίες 2,3 χιλιάδες.

Το 2017, 143 χιλιάδες τροχαία ατυχήματα συνέβησαν εξαιτίας του σφάλματος των οδηγών. Το λάθος των πεζών - 20.000 ατυχήματα. Οι στατιστικές των οδικών ατυχημάτων αυξάνονται επίσης λόγω της κακής ποιότητας των ρωσικών δρόμων. Υπήρχαν περίπου 67.000 ατυχήματα. Οι οδηγοί πραγματοποίησαν 15 χιλιάδες επιδρομές στους πολίτες σε διαβάσεις πεζών.

Ποια είναι τα στατιστικά στοιχεία για τους τραυματισμούς στην οδική κυκλοφορία των παιδιών στη Ρωσική Ομοσπονδία; Τα αριθμητικά στοιχεία είναι τριπλάσια των στοιχείων της ΕΕ. Με τη συμμετοχή παιδιών, σημειώθηκαν 14,69 χιλιάδες ατυχήματα. Ο αριθμός των νεκρών - 563 άτομα. Τραυματίες - 15,81 χιλ. Οι κύριες αιτίες των ατυχημάτων που αφορούν τα παιδιά:

  • παραβιάσεις από τους οδηγούς - 15 χιλιάδες?
  • παραβιάσεις από παιδιά - 4,5 χιλιάδες.

Η πρώτη θέση στον αριθμό των ατυχημάτων είναι η Σεβαστούπολη. Οι στατιστικές των μεταφορών καταγράφουν 85 ατυχήματα ανά 100 χιλιάδες μονάδες μεταφοράς. Το χαμηλότερο ποσοστό στη Μόσχα είναι τρία ατυχήματα.

Ασφάλεια σε άλλους τρόπους μεταφοράς

Ο ασφαλέστερος τρόπος μεταφοράς είναι το αεροπλάνο. Ωστόσο, υπάρχουν και καταστροφές. Οι στατιστικές για την ασφάλεια των μεταφορών ορίζουν τις κύριες αιτίες των αεροπορικών ατυχημάτων:

  • σφάλματα του πληρώματος ·
  • μηχανική βλάβη του αεροσκάφους ·
  • τις καιρικές συνθήκες ·
  • τρομοκρατία ·
  • σφάλματα γείωσης.

Οι στατιστικές των τροχαίων ατυχημάτων στα σιδηροδρομικά οχήματα περιγράφουν τις κύριες αιτίες εμφάνισής τους:

  1. Εκτροπή του τροχαίου υλικού από τις σιδηροτροχιές.
  2. Παραβίαση μηχανοκίνητων οχημάτων που διασχίζουν σιδηροδρομικές γραμμές σε ισόπεδες διαβάσεις.
  3. Λάθη εργαζομένων Σιδηρόδρομοι.
  4. Πυρκαγιά και εκρήξεις μεταφερόμενων εμπορευμάτων.
  5. Φυσικές καταστροφές.

Οι στατιστικές των ατυχημάτων με τα πλοία καλούν τις κύριες αιτίες των ατυχημάτων:

  1. Πλοήγηση (απεργίες στο έδαφος, γείωση, διάρρηξη καλωδίων, σωληνώσεις).
  2. Σφάλματα ελέγχου πλοίου (σύγκρουση, κατεδάφιση στο αγκυροβόλιο).
  3. Τεχνικά ατυχήματα (πυρκαγιές, βλάβες των βιδών, βλάβες των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής).

Φορολογικές αλλαγές

Οι στατιστικές για τις φορολογικές μεταφορές θα αλλάξουν κάπως. Στα τέλη του 2017, υιοθετήθηκε ο ομοσπονδιακός νόμος αριθ. 335-FZ. Καταργήθηκε δύο πολλαπλασιαστικοί παράγοντες (1,3 και 1,5). Αντ 'αυτού, εισήγαγαν 1,1 για αυτοκίνητα όχι μεγαλύτερα από τρία χρόνια. Οι αλλαγές επηρέασαν το φορολογικό χρέος των ιδιωτών. Το χρέος των φόρων μεταφορών, που διαμορφώθηκε την 1η Ιανουαρίου 2015, θεωρείται κακό και διαγράφεται.

Top